支付法规上路,业者陆续到位,政府喊出 3 年内电子支付比例过半

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  • 时间:2020-07-12
支付法规上路,业者陆续到位,政府喊出 3 年内电子支付比例过半

2015 年网路、金融产业讨论最多的议题之一绝对是「支付」。由于台湾电子支付比例仅佔整体支付金额的 25.8%,政府也表示希望透过行动支付,在 3 年内将电子支付比例翻倍。也难怪自从讨论多时的《电子支付机构管理条例》在去年底通过,业界「电子支付元年」、「行动支付元年」的呼声四起。

然而若实际盘点今年支付的发展,《电子支付机构管理条例》实际上路时间是 5 月,业者不只要申请许可,还要根据目标业务申请代收付、储值、转帐、O2O 实体通路支付、跨境支付等多项执照,截至 2015 年底只有两家电子支付业者已经得到营业执照。

另一方面,台湾的手机信用卡过去是採用 TSM 信託服务管理平台(Trusted Service Manager)模式,程序複杂,普及度低。今年台湾主要的 3 个 TSM 平台中有两家都转向 HCE 云端授信发卡平台(Host Card Emulation),但因为金管会今年 9 月才将信用卡「凭证化」(tokenization)纳入安控基準,核准以 HCE 的方式发行手机信用卡,手机 HCE 信用卡的发行,也是到最近才正式上路。

由此看来,真正的「电子支付元年」,要等到明年才有机会开始发展。

以下从 3 个角度切入,回顾台湾今年电子支付相关的大事:

1. 手机信用卡模式:看好凭证化技术,TSM 业者纷纷转进 HCE

过去由电信业者、银行等相关组织合作的 TSM 平台,主要是扮演手机信用卡相关业者的中间人的角色,然而採用 TSM 模式的手机信用卡使用者,需要将手机 SIM 卡更新为加装安全元件的 SIM 卡,再跟银行另外申请一张手机信用卡,并下载该平台业者的手机钱包 App 才可使用。

凭证化模式推出后,除了苹果手机可使用凭证化的 Apple Pay 之外,Android 手机也有 HCE 模式可以选择,可以省掉更换 SIM 卡的麻烦。TSM 的 3 家平台中的台湾行动支付、和联合国际行动支付都转投向发展 HCE 解决方案,得到发卡组织认证后,就可和银行合作发行 HCE 信用卡,但另一方面银行也可选择自行发行 HCE 信用卡。金管会在 9 月核准发行 HCE 信用卡后,截至年底仅有玉山银行首先发行 Visa 的 HCE 信用卡,使用者不需要换卡,即可线上申请开通使用。

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2. 云端信用卡模式:网家、LINE 大抢生意,支付宝串接方便中国游客来台

云端信用卡模式,也就是透过手机支付 App,将信用卡资讯存在业者的云端,需要使用的时候就会经过特殊的转换形成条码或其他形式来支付。经营云端信用卡支付模式的业者因为业务属于信用卡代收付範围,不需要申请电子支付专营机构执照,归经济部管理。在台湾,发展较早的业者例如红阳科技、旸碁资讯 Moneycoin、团购网站 GOMAJI 等,去年底到今年,又有 LINE Pay 和 Pi 行动钱包来瓜分市场。

LINE 自从去年底在台湾推出 LINE Pay,让使用者以信用卡在 LINE Pay 中买点数,点数可购买 LINE Store 商品,又在 6 月与国泰世华银行合作正式推出 LINE Pay 储值支付,8 月更宣布首波有近 30 家网路店家及服务上线,与朋友吃饭可直接用 LINE 分帐。

网家则是在今年 5 月推出 Pi 行动钱包,目前有 3 种模式:帐号之间的小额交易支付、手机显示消费者的条码(一维或二维)让商家扫码支付、以及商家显示二维条码让消费者拍照扫码支付。目前可应用在 C2C 交易、PChome 24h 购物墙、台北市停车管理处的扫码缴费、桃园敏盛医院的扫码缴费上。

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另一方面,中国蚂蚁金服的支付宝为了方便中国旅客到各国旅行,积极在各国拓展支付宝使用的範围,也在今年和玉山银行合作,打入台湾市场。微信钱包也和第一银行合作,抢攻中国游客来台的商机。

3. 电子支付专营机构:专法上线等执照,游戏、金流、电商业者蓄势待发

今年 5 月电子支付专法正式上线后,游戏业者欧买尬旗下的欧付宝是最早向金管会递件申请的业者,也是第一家获得许可证以及执照的业者。目前欧付宝和台北市停管会合作的「停车缴费通」App 已上线,行动支付 App 也在 12 月推出,但目前仅可绑定信用卡或使用原有的欧付宝帐号使用,储值转帐功能要到明年 1 月底才会开通。

紧跟在欧付宝之后的是游戏橘子集团的乐点行动支付。游戏橘子表示,乐点支付是第一个取得 O2O 实体通路支付服务核准的电子支付专营机构,目前和中兴保全、全家便利商店、台湾大车队、微程式等公司合作,在明年第一季行动支付 App 正式推出之后,预计会有 2 到 3 万个实际应用点。

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另一方面,仍在等待执照的智付宝和蓝新科技旗下的台湾支付 ezPay,也在 10 月的资讯月展示了将提供的服务,智付宝提供装载新的智付宝电子钱包 Android App 的手机,让消费者亲自体验夜市摊商、饮料贩卖机等应用情境。还有蓝新科技的 ezPay,将和 EZTABLE 合作的票券 QR code 印在墙面上,消费者可以扫码购买。

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做为电子商务跨入金流代表的 PChome Online 网路家庭,除了在行动支付方面有 Pi 行动支付,原先做网路信用卡代收付的 PChome Pay 支付连,则是以旗下子公司国际连递件申请电子支付执照。目前网家旗下 3 个支付产品彼此个攻不同的业务,Pi 行动钱包主攻行动支付,支付连主攻线上金流代收付,最近更开通「银行支付」,透过台湾票据交换所的平台直接从银行帐户中扣款,而国际连未来将主攻储值和转帐业务,但支付连和国际连品牌要如何整合仍在考量中。